Герой Бенисио Дель Торо, укушенный оборотнем Лэрри Тэлбот, возвращается на родину, в Уэльс, и встречает там красавицу Дженни. Однажды ночью, когда Лэрри провожает её на бал, цыганка предсказывала Дженни её судьбу.
Отца героя Бенисио Дель Торо играет Энтони Хопкинс. Кроме того, в фильме снимается Хьюго Уивинг, который сыграет детектива Аберлайна.