Какая-то неведомая, неземная сила, на грани отчаяния, безумия, мистики, толкает друг к другу и одновременно отталкивает героев спектакля - человека с непростой судьбой Фернандо Краппа и его возлюбленную Юлию. Они в своей страсти преодолевают множество препятствий, дерзких фантазий, сумасбродств на грани сумасшествия.