В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги, феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога, колдунов и волшебниц стали забывать. И тогда Королева Тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингерна и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем Темных сил. А Мерлин хотел воспитать юного короля Артура, построить золотой замок Камелот и найти Священный Грааль, который избавит мир от страданий. На помощь ему собрались благородные рыцари. Коварная Мэб наслала на Мерлина огнедышащего дракона и отняла у него прекрасную Нимуэ…