В первые дни демократической власти в России судьбы многих сотрудников контрразведки и милиции сложились трагически. Не все выдержали моральный прессинг и резкое осуждение этих служб в средствах массовой информации и большой части общества. Многие, забыв о присяге и долге, оставили военную службу и подались в криминальный бизнес – тайную торговлю оружием. Остались те, для кого защита интересов государства являлась главной целью жизни – такие, как герои фильма подполковник ФСБ Олег Кольцов и майор милиции Игорь Родионов.