Лос-анджелесский полицейский (Норрис) выслеживает убийцу-маньяка по кличке Ужас (О Халлоран), неистребимостью своей наводящего на мысли о чертовщине. Такой он огромный, что даже Чак поначалу струхнул. Но после полосы неудач и кошмарных снов он нашел-таки в себе силы отловить великана и забить его до смерти ногами и кулаками.