Чудак Ишенкул строит свой дом из глины и рассуждает о вечности, о древней, как мир, легенде, согласно которой человек создан из глины, как и эти живописные холмы, окружающие предгорный аул. Не во всем верит Ишенкулу приехавший на каникулы застенчивый городской мальчик. Но и он пытается перевернуть землю, пытается лепить из глины, как чудак Ишенкул...