Пароноидальная история о военном ветеране почтенного возраста, которому повсюду мерещатся жуки. Страдающий омерзительными галлюцинациями, он встречает в мотеле одинокую женщину, которая прячется от своего бывшего мужа в одной из комнат. Вместе, они начинают обретать смысл жизни… пока не появляются жуки.