Трагичен путь цыгана-полукровки Перхана: от наивного, доверчивого юнца - до удачливого вора, от ужасающей нищеты - до кратковременного богатства и краха всех надежд, от полудетских игр - до гибели на куче щебня в товарном вагоне... Режиссер превращает эту историю не просто в цыганскую драму, а в своего рода мифологическое сказание, метафизическую притчу, балансируя на грани между вымыслом и реальностью...