70-е годы XIX в. Балканский полуостров под пятой Османской империи. Среди передовой части русской интеллигенции проходит широкая волна возмущений, во главе которой писатель Гаршин и хирург Пирогов. Чтобы разрядить напряженную обстановку в России, царское правительство в 1877 году объявляет Турции войну. В разыгравшейся войне сталкиваются интересы ряда государств: Англии нужны проливы, Германия и Австрия ждут ослабления будущего противника в лице России...