Свободная импровизация в историко-приключенческой манере. Действие происходит в начале века в Москве, Берлине, С.-Петербурге, Кингстоне, Мальпасо, Лас-Палмасе, Маньчжурии и на островах Шпицбергена. Съемки велись в знаменитых исторических и культурных местах С.-Петербурга, в пустыне Средней Азии и на территории Московского Кремля.